自分の入社する会社が落ち目なのか伸び代のある会社なのか気になりませんか？
今回紹介する情報は転職や就職の参考にすることができます。
また、投資をしている方、投資をしてみようと考えている方にも参考になりますよ。
- 自分の会社の業績を分析したい方
- 転職先・就職先の業績や将来性を知りたい方
- 長期的な株式投資に興味がある方
1. 成長性分析
成長性分析は、企業の将来性を判断する上で重要な指標となります。
主要な成長性指標
- 売上高増加率: 前年比での売上高の伸び率
- 営業利益増加率: 前年比での営業利益の伸び率
- 経常利益増加率: 前年比での経常利益の伸び率
- 総資本増加率: 前年比での総資本の増加率
- 自己資本増加率: 前年比での自己資本の増加率
- 従業員増加率: 前年比での従業員数の増加率
これらの指標を複合的に分析することで、企業の成長性をより正確に把握できます。
2. 市場環境の分析
- 市場規模と成長率: 業界全体の市場規模とその成長率を確認
- 競合状況: 主要競合他社の動向や市場シェアの変化
- 技術革新: 業界に影響を与える可能性のある新技術の動向
業界全体の市場分析をしたいのであれば、統計局のデータを活用したり、調査会社に依頼することで把握することができます。
転職や就職であれば、四季報を確認することである程度確認することができますよ。
3. 企業の競争力
- 独自の強み: 特許、ブランド力、技術力など、他社と差別化できる要素
- 顧客基盤: 安定した顧客層の有無や新規顧客の獲得状況
- 経営戦略: 中長期的な成長戦略の妥当性と実行力
この辺りは、入社してみないとわからないことがあります。
特に経営戦略は正式なことは入社してみないとわかりません。
ただ、業界でどれぐらい知られているのか（＝知名度）である程度把握することができます。
4. 財務健全性
- 収益性: 売上高利益率や ROE（自己資本利益率）などの指標
- 安全性: 自己資本比率や流動比率などの指標
- 効率性: 総資本回転率や在庫回転率などの指標
財務状況は四季報で確認できます。
四季報について知りたい方はこちらの『』をご覧ください。
5. 経営陣の質
- ビジョンと実行力: 経営陣の将来ビジョンとその実現に向けた行動力
- 過去の実績: 経営陣の過去の成功事例や業界での評価
ネットで検索すると会社の施策や業績を確認するとができます。
これらを参考にして業績が伸びているのか、下がってきているのかを確認することができます。
6. 外部環境の変化への対応力
- リスク管理: 経済変動や規制変更などへの対応策
- イノベーション: 新製品・サービスの開発力や市場投入のスピード
地方の会社にありがちなのですが、イノベーションを嫌う傾向にあります。
変化を嫌う会社は生き残る可能性が低くなる傾向にあります。
会社がどれぐらい新たなことに挑戦しているのかを見ることが大切です。
7. 持続可能性
- ESG への取り組み: 環境、社会、ガバナンスへの対応状況
- SDGs への貢献: 持続可能な開発目標への取り組み状況
会社HPで確認することができます。
SDGsが当たり前の要素になってきます。
どれぐらい取り組んでいるのか確認することが大切です。
8. 業界特有の指標
- 業界ごとに重要視される特有の指標（例：IT 業界ならユーザー数の増加率など）を確認
企業成長率の計算方法は以下の通りです
企業成長率 = （当期売上高 – 前期売上高）÷前期売上高 ×100
まとめ
これらのポイントを総合的に分析することで、業界や企業の将来性をより正確に見極めることができます。
ただし、過去の実績だけでなく、将来の見通しも考慮し、業界や市場環境の変化にも注意を払うことが重要になります。
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